Répondre à vos objectifs est l’illustration parfaite de la stratégie patrimoniale. Ces objectifs reflètent vos projets de vie : protection de votre famille, évolution de votre cadre de vie, revenus complémentaires, protection de la dépendance et transmission anticipée de votre patrimoine.
Notre savoir-faire est avant tout basé sur le bon sens, la simplicité de nos conseils et la souplesse d’évolution de votre stratégie.
L’état a mis en place de nombreux mécanismes fiscaux afin de répondre à ses problématiques sociales et économiques.
Au-delà des réductions d’impôt appliquées sur l’ensemble des dispositifs, nos préconisations sont en adéquation avec vos préoccupations et projets de vie.
Quelle méthodologie envisager face à la complexité des marchés et produits financiers ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance :
Pour toute demande d’information sur la transaction et la gestion immobilière, vous pouvez également contacter directement Scan Patrimoine.
La définition de vos objectifs détermine l’accompagnement et les solutions proposées. Le bilan patrimonial établi lors du premier rendez-vous, qui est offert, nous permet d’appréhender votre situation global et ainsi répondre à vos besoins.
Au terme du premier rendez-vous, nous établissons une lettre de mission * déterminant les coûts et le détail des prestations envisagées.
* Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF
La composition de notre rémunération :
• Les honoraires : Basés sur la qualité de nos conseils, de notre professionnalisme et de notre responsabilité. Ils sont établis selon la complexité de la nature de la mission confiée. Retrouvez ici la grille tarifaire de nos honoraires pour la stratégie patrimoniale.
• Transaction immobilière : retrouvez ici notre grille tarifaire pour la transaction immobilière.
• Les commissions : prises sur la marge de nos partenaires, elles ne représentent aucun surcoût pour vous.